一、项目背景
随着我国银行储蓄利率的不断调整，股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现。由于个人缺乏足够的时间和专业知识，在财富的积累和管理上显得力不从心。在简单的理财咨询已经无法满足人们需要的情况下，对专业而全面的理财服务的需求日益强大起来，理财规划师这一全新职业在中国也显露出广阔的发展前景。、
二、培训目标
培养具备以下条件的人员：掌握投资规划、税收筹划和财产分配与传承规划的高级知识与技能，能为财产结构和家庭结构复杂的客户制定相应的理财规划。
三、培训收获
1、坚持不懈，不放弃任何一个客户，在销售中针对客户提出的各种各样的问题，要耐心聆听，不放弃对客户解释的机会，使客户对我们更加信任。往往希望就在于多一次沟通，多打一个电话，同时坚持不懈的学习理财方面的专业相关知识，让自己过硬的专业素养从心的打动客户。
2、学会聆听，把握时机，我认为一个好的理财经理应该是个好听众，通过聆听来了解客户的各方面信息，不能以貌取人，不应当轻易以自己的经验来判断客户“一看客户感觉这客户不会买”“这客户太刁，没诚意”等，导致一些客户流失，应该通过客户的言行举止来判断他们潜在的想法，从而掌握客户真实信息，把握购买理财客户的心理，在适当时机，一针见血的，点中要害，直至成交。
3、对工作保持长久的热情和积极性，辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从做理财经理的那一刻起，就应该一直保持认真的工作态度和积极向上的进取心，无论做任何细小的事情都应该努力做到最好，推销自己的产品首先必须要先充分的熟悉自己的产品，喜爱自己的产品，保持热情，热诚的对待客户；脚踏实地的跟进客户，使不可能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累才能造就优秀的业绩。同时维护好所积累的老客户的关系，因为他们是对我们认真的工作和热情的态度都抱以肯定的，又会为我带来了更多的潜在客户，致使我们的工作成绩能更上一层楼。
4、保持良好的心态，每个人都有过状态不好的时候，积极、乐观的理财销售人员会将此归结为个人能力、经验的不完善，把此时作为必经的磨练的过程，而消极、悲观的理财销售人员则归咎于机遇和运气，总是抱怨、等待，然后放弃！我觉得一个好的理财经理一定要及时的调整自己的状态和心情，以一个积极的、饱满的精神状态来迎接自己的工作，从而获得更多的收获。
四、培训模式与教学方式
能力提升培训项目主要采用网络在线点播教学方式,通过公共服务听课平台进行授课与学习。
五、时间安排
理财规划师基本培训课程， 学时为93学时，培训人群可根据需求，在线灵活学习 15-20天即可完成学习任务。
六、考试要求
采用在线考试系统，线上机考形式，由单项选择题、多项选择题组成，满分为100分，60分以上视为测评考试合格。
七、考试时间
考试日期：4月25-26日
考试时间：06:00—21:00 （考生在此时间段内均可进入考场 完成考试)
考试时长：90 分钟
八、考试安排
※考试地址建议使用谷歌浏览器打开，用于考试的电脑需要 有可正常使用的摄像头、麦克风。 (使用手机或 ipad 进入考场 的成绩无效)
※进入考场后，先点击登录页面的调试设备选项进行摄像 头、麦克风调试，音视频显示正常后再登录考试。
※90 分钟后系统自动收卷，最迟进入考场的建议时间为 19:30，请各位考生合理安排时间答题。
※考试过程中，考生周边不可有其他人员。考生本人不可离开座位，我们将全程采集考生音视频信息存储在云空间，音视频如有异常则考试成绩无效。